2020年復(fù)合材料行業(yè)狀態(tài)報(bào)告——玻璃纖維市場(chǎng)和碳纖維市場(chǎng)
2020-03-10
美國《復(fù)合材料制造》雜志報(bào)道發(fā)布了年度行業(yè)狀態(tài)報(bào)告，引用了6位行業(yè)專家對(duì)行業(yè)內(nèi)重要材料和市場(chǎng)的關(guān)注。由于報(bào)告篇幅過長(zhǎng)，故分期推送的形式，今天為大家呈現(xiàn)玻璃纖維市場(chǎng)和碳纖維市場(chǎng)的情況。（文中數(shù)據(jù)系原文所載，僅供參考。）
作者：Lucintel公司首席執(zhí)行官Sanjay Mazumdar
美國復(fù)合材料行業(yè)繼續(xù)呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，這尤為風(fēng)能、航空航天和建筑行業(yè)所推動(dòng)?？傮w而言，美國復(fù)合材料終端產(chǎn)品市場(chǎng)在2019年的價(jià)值為267億美元，預(yù)計(jì)未來5年將以3.8%的復(fù)合年增率增長(zhǎng)，到2025年將達(dá)到334億美元。玻璃纖維基復(fù)合材料占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，其次是碳纖維基復(fù)合材料。
在美國，玻璃纖維是主要的增強(qiáng)材料，2019年增長(zhǎng)1.7%，產(chǎn)量和價(jià)值分別達(dá)到26億磅（1,179,360噸）和22億美元。到2025年，美國對(duì)玻璃纖維的需求預(yù)計(jì)將達(dá)到30億磅（1,360,800噸），復(fù)合年增率為2.4%。
歐文斯科寧、巨石、日本電氣硝子、重慶國際和佳斯邁威是美國玻璃纖維頂級(jí)供應(yīng)商。玻璃纖維行業(yè)相當(dāng)集中，三大公司的產(chǎn)值占總產(chǎn)值的50%以上。
在美國，玻璃纖維的主要用戶是運(yùn)輸（包括汽車）、建筑、管道和儲(chǔ)罐市場(chǎng)。它們一起占總用量的69%。未來趨勢(shì)表明，這些重要市場(chǎng)為美國復(fù)合材料行業(yè)提供了巨大的增長(zhǎng)潛力。住宅和商業(yè)建筑的增加，石油和天然氣作業(yè)以及水/廢水基礎(chǔ)設(shè)施的持續(xù)增長(zhǎng)，以及輕型汽車需求的不斷增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)將推動(dòng)這一市場(chǎng)的發(fā)展。
2019年全球玻璃纖維需求量為116億磅（5,261,760噸），產(chǎn)能為128億磅（5,806,080噸），目前利用率約91%。Lucintel預(yù)測(cè)玻璃纖維工廠產(chǎn)能利用率將在2020下降到90%左右，因?yàn)椴ＡЮw維生產(chǎn)商增加了更多的生產(chǎn)能力。
為了滿足各應(yīng)用領(lǐng)域?qū)ΣＡЮw維需求的日益增長(zhǎng)，各公司正努力實(shí)現(xiàn)有機(jī)和無機(jī)兩方面的增長(zhǎng)。2019年，巨石美國公司投產(chǎn)無堿玻璃纖維生產(chǎn)線，年產(chǎn)能96,000噸，總投資3.5億美元；日本電氣硝子 在2017-2018年間收購了剩余的美國PPG玻璃纖維業(yè)務(wù)，價(jià)值5.5億美元。
作者：CarbConsult有限公司總經(jīng)理Daniel Pichler
2019年，全球?qū)μ祭w維的需求約為10萬噸。由于碳纖維在航空航天、風(fēng)力渦輪機(jī)葉片和其他一些工業(yè)用途中的用量增加，市場(chǎng)繼續(xù)以每年10%至12%的速度增長(zhǎng)。在可預(yù)見的未來，這種速度的增長(zhǎng)可能會(huì)繼續(xù)下去。
碳纖維細(xì)分應(yīng)用市場(chǎng)大致如下：
風(fēng)能–25%
航空航天–20%
體育用品–10%至12%
汽車–10%至12%
注塑用配混料–5%至8%
壓力容器–5%至8%
建筑和基礎(chǔ)設(shè)施——5%至8%
其他–15%
隨著更多用途和新項(xiàng)目投入運(yùn)行，所有細(xì)分市場(chǎng)都顯示出巨大的增長(zhǎng)潛力。
為了在任何用途中獲得認(rèn)可，碳纖維增強(qiáng)塑料（CFRP）必須證明其技術(shù)和經(jīng)濟(jì)效益。在大多數(shù)用途中使用碳纖維的主要技術(shù)效益是材料的高比強(qiáng)度，這將造成更輕更有效的結(jié)構(gòu)。例如，在風(fēng)力渦輪機(jī)葉片中加入碳纖維，可以獲得更輕、更高效的空氣動(dòng)力學(xué)外形和葉片設(shè)計(jì)。在汽車中，CFRP可使某些零部件和裝配件的重量減輕50%至75%，從而提高節(jié)油和減排性能，或顯著延長(zhǎng)電動(dòng)汽車的行駛里程。如果繼續(xù)以目前的速度開發(fā)和采用，未來的細(xì)分市場(chǎng)情景可能與今天的情況大不相同。
另一個(gè)影響市場(chǎng)的因素是碳纖維的行業(yè)產(chǎn)能仍然緊俏。碳纖維生產(chǎn)商的額定產(chǎn)能加起來可能是14萬噸或更多。然而，考慮到生產(chǎn)的產(chǎn)品組合和品種以及生產(chǎn)過程中固有的淘汰效應(yīng)，有效的行業(yè)凈產(chǎn)能可能只有11萬噸左右。因此，世界各地的一些生產(chǎn)商，包括北美洲（墨西哥和美國）、歐洲（匈牙利和土耳其）和亞洲（中國），已經(jīng)宣布了一些新建工廠和產(chǎn)能擴(kuò)張。
要使碳纖維在整個(gè)復(fù)合材料市場(chǎng)上獲得更大的份額，產(chǎn)量是關(guān)鍵。大量應(yīng)用和廣泛采用碳纖維增強(qiáng)塑料需要更低的成本——碳纖維材料的成本和制造碳纖維增強(qiáng)塑料制品的成本。從產(chǎn)量規(guī)模上看，飛機(jī)每天制造一架，汽車每分鐘制造一輛，風(fēng)力渦輪機(jī)葉片、體育用品和其他制品介于兩者之間。產(chǎn)量與成本的關(guān)系是一個(gè)“先有雞還是先有蛋”的問題。然而，我們相信，如果行業(yè)專業(yè)人士共同努力，那么大批量的應(yīng)用將會(huì)實(shí)現(xiàn)，導(dǎo)致必要的降低成本和提高接受度。
總而言之，碳纖維材料和碳纖維增強(qiáng)塑料終端產(chǎn)品市場(chǎng)正穩(wěn)步、強(qiáng)勁增長(zhǎng)。需求已趕上可供產(chǎn)量，各地已宣布擴(kuò)產(chǎn)并將及時(shí)上馬。但是，一如既往，在所有終端用途中持續(xù)發(fā)掘碳纖維潛在需求的秘訣仍然是以正確的方式使用正確的材料。碳纖維的未來很有希望，未來幾年的發(fā)展令人關(guān)注。
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